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高盛预计:温氏股份市值再增逾千亿

2019-07-24 10:51:43来源:21世纪经济报道  作者:张望编辑:bianji2
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  2019年农历猪年,猪周期引领的资本大戏,再次迎来拐点。
  7月18日,一份来自国际领先投行操刀的研报在A股悄然传递:高盛给予猪龙头股温氏股份(300498.SZ)买进初?#35745;?#32423;,目标价为58.8元/股。
  这是一个令?#25628;?#32418;心热的目标价。
  截至7月18日下午收盘,温氏股份的股价为39.80元/股,这意味着其股价与高盛的评级目标价相比,存在19.00元/股的上浮空间,区间的潜在涨幅高达47.74%。
  ?#28304;?#35745;算,温氏股份的市值将增加超1000亿元。
  目标股价突破历史巅峰
  21世纪经济报道记者统计显示,高盛给出58.8元/股的温氏股份目标价,是温氏股份从未达到过的股价巅峰。
  目前,温氏股份的股价正处于历史高位阶段,其最高收盘出现在今年3月12日,为44.82元/股。
  尽管高盛对温氏股份的目标股价出具了历史最高价预期,但国内券商的评级也不遑多让。
  21世纪经济报道记者查询发现,招商证券7月12日针对温氏股份发布的研报显示,其给予温氏股份强烈推荐的投资评级,目标价为48.18元/股至54.75 元/股。这个同样颇具吸引力的最高目标股价涨幅空间,已经接近高盛的评级。
  招商证券研报称,预计今明两年,温氏股份肉猪出栏量为2200万?#20998;?300万头,假设2019年至2021年销售均价分别为17/23/23元/千克,计算得到这3年公司归母净利润分别为117/259/279亿元。
  同日,华创证券研报也对温氏股份维持强烈推荐投资评级,给出的目标价为52.3元/股。
  华创证券研报的理由是,全国猪价创出新高的大逻辑已进入兑?#21046;冢?#32780;温氏股份的盈利高点有望2020年达到。
  而7月以来,至少已有8家国内券商出具研报,给予温氏股份买入或增持投资评级。
  深股通资金暗流涌动
  投行和券商研报纷纷看好温氏股份,市场资金亦暗流涌动。
  公开数据表明,温氏股份已经成为深沪股通成交活跃股。
  截至7月16日收盘,温氏股份连续3个交易日收获深股通净买入,合计净买入达到5.17亿元,并且其近10日融资余额出?#33267;?0.88%的增幅,融资余额达到13.9亿元。
  随着猪周期不断向好,温氏股份的业绩也是水涨船高。
  据公告,温氏股份预计今年上半年归母净利润13.亿元至14.亿元,同比增长47.17%至58.07%。而今年一季度,其却亏损4.6亿元。
  温氏股份的投资评级不断刷新,得益于猪价超常规上涨。
  数据显示,一季度,温氏股份销售生猪1177.4万头,同比增长13.7%,但该业务却亏损约2.04亿元。
  不过,温氏股份二季度由生猪贡献的业绩,比重并不算大。据华创证券研报,粗略估计其二季度出栏生猪581.1万头,生猪净利为2亿元至3亿元,其余业绩来源于肉禽和投资收益。
  但猪价的预期已经被普遍看好。
  农业农村部在7月17日的新闻发布会上表示,受非洲猪瘟影响,猪肉价格从3月份开始上涨,截至6月份,猪肉批发市场均价每公斤21.59元,环?#26085;?.7%,同?#26085;?9.8%,预计下半年猪肉供需关?#21040;?#19968;步趋紧,猪价继续上涨压力较大。
  招商证券研报称,2020年按照生猪销售均价23元/kg、出栏2300万头计算,温氏股份单?#20998;?#30408;利将创历史新高,达到1150元/头,届时公司肉猪板块对应净利润约265亿元,是2016年的2.2倍。
  中粮期货研究中心更是表示,8月份全国?#27573;?#20869;将出现缺猪,届?#27604;?#22269;性普涨节奏将来临。
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